Lelaki Jepun dan rakan sekerja shemalenya menikmati seks tegar. Dia dengan penuh semangat menghisap zakarnya yang besar, kemudian menungganginya dengan penuh ghairah, mendedahkan sifat sebenarnya. Pertemuan liar Sayaka Taniguchis membuat penonton terengah-engah.
Seorang lelaki bekerja dengan seorang shemale Jepun di pejabatnya. Dia tidak tahu tentang sifat sebenarnya sehingga suatu hari, dia memutuskan untuk mendedahkannya. Pemandangan ahli yang berdenyut itu membuat jantungnya berdegup kencang. Dia tidak pernah bersama seorang gadis transseksual sebelum ini, tetapi pemikiran itu membuat zakarnya menjadi keras. Dia tidak dapat menahan keinginan untuk menyentuhnya dan menyentuhnya, merasakan kulit lembut batangnya di bawah jarinya. Tidak lama kemudian, mereka berdua tidak berpakaian, tubuh mereka diterjah dengan penuh semangat. Lelaki itu dengan penuh semangat mengambil batang kerasnya ke dalam mulutnya, dia mengambil zakarnya masuk ke dalam mulut lelaki itu, mengocok mulutnya, dan akhirnya memasukkan batangnya ke dalam kemaluannya.