Japanilainen kaveri ja shemale-työntekijä harrastavat hardcore seksiä. Hän imee innokkaasti hänen isoa kyrpäänsä, sitten hän ratsastaa hänellä intohimoisesti paljastaen hänen todellisen luonteensa. Sayaka Taniguchin villi kohtaaminen jättää katsojat hengästyneiksi.
Kaveri työskenteli japanilaisen shemaleen kanssa toimistossaan. Hän ei tiennyt hänen todellisesta luonteestaan ennen kuin eräänä päivänä, hän päätti paljastaa sen. Hänen sykkivän elimensä näky sai hänen sydämensä rypistymään jännityksestä. Hän ei ollut koskaan ennen ollut transseksuaalisen tytön kanssa, mutta ajatus siitä sai hänen kalunsa kovettumaan. Hän ei voinut vastustaa halua ojentaa ja koskettaa häntä, tuntien hänen varrensa pehmeän ihon sormiensa alla. Pian he molemmat riisuttiin, heidän ruumiinsa kietoutuivat kiihkeään syleilyyn. Kaveri otti hänet innokkaasti suuhunsa, huulet kiedottuivat hänen sykkivän varrensa ympärille. Transseksuaalityttö voihki nautinnosta, kädet sotkeutuivat hiuksiin. Sitten hän otti hallinnan, ohjasi kovan kalunsa hänen märkään, odottavaan pilluunsa. Kaverin huokaili hurmiossa ratsastaessaan häntä kovaa, heidän kehonsa liikkuen täydellisessä tahdissa. Kaverit tiesivät tämän olevan elämänsä parasta seksiä. Hän toivoi tämän olevan heidän viimeinen kohtaamisensa.