Japanse man en shemale-collega genieten van hardcore seks. Gretig zuigt hij haar grote lul voordat ze hem hartstochtelijk berijdt en haar ware aard onthult. De wilde ontmoeting in Sayaka Taniguchis laat kijkers ademloos achter.
De kerel werkte met een Japanse shemale in zijn kantoor. Hij had geen idee van haar ware aard tot ze op een dag besloot het te onthullen. De aanblik van haar kloppende lid deed zijn hart sneller kloppen van opwinding. Hij was nog nooit met een transseksueel meisje geweest, maar de gedachte eraan maakte zijn pik harder. Hij kon de drang niet weerstaan om haar uit te reiken en aan te raken, de zachte huid van haar schacht onder zijn vingers voelend. Al snel waren ze allebei uitgekleed, hun lichamen verstrengeld in een passionele omhelzing. Gretig nam de kerel haar in zijn mond, zijn lippen omsloten haar klokkende transschoppende. Het meisje kreunde in haar handen, genot in haar handen in haar haren. Daarna verleidde ze zijn pik, nam zijn pik in haar natte, wachtend op zijn pik. De man bewoog zich in hun perfecte ritme, in de hoop dat hun lichamen het beste ritme van hun leven zouden kennen. De man reed zijn laatste seksuele ontmoeting.