MILF מפתה מפתה את בנה החורג לעץ חג המולד למפגש לוהט. היא מכופפת אותו, משחררת את הציצים הגדולים שלה ומשרתת אותו במומחיות. מפגש חג המולד המשפחתי הזה רחוק מהמסורת.
זה הזמן הנפלא ביותר של השנה, והמשפחה נאספת לחגיגת חג המולד השנתית. האם החורגת, MILF חושנית עם חזה שופע, לא יכולה שלא לנעוץ את מבטה בבניה החורגים המבולבלים במפשעה. היא מתגרה בו בשובבות על הגירוי לכאורה שלו, אבל הוא מעמיד פנים שהוא חף מפשע. עם זאת, כשהם פורשים לסלון, המתח ביניהם מסלים. האם החורגת, ללא יכולת להתנגד לרצונותיה, מורידה את מכנסיי בנה ולוקחת אותו לפיה. הבן החורג, מגורה לא פחות, מסובב אותה וחודר אליה מאחור, גניחותיהם מהדהדות בכל הבית הריק. כשהאם החורגת מתרוממת על ברכיה, ממשיך בנה החורג בנעיצותיו הבלתי פוסקות, ידיו חוקרות את קימוריה השופעים. המפגש משאיר את שניהם חסרי נשימה ומסופקים, משאלת חג המולד שלהם מתגשמת בצורה הכי אינטימית שאפשר.