MILF forfører stedsøn til et varmt møde i juletræet. Hun bøjer ham, slipper hendes store bryster fri og servicerer ham kyndigt. Denne familie julesamling er langt fra traditionel.
Det er den mest vidunderlige tid på året, og familien er samlet til den årlige julefest. Stedmoren, en vellystig MILF med rigelig barm, kan ikke lade være med at lokke sine stedsønner til at bule i skridtet. Hun driller ham legende om hans tilsyneladende ophidselse, men han foregiver uskyld. Men da de trækker sig tilbage til stuen, eskalerer spændingen mellem dem. Stedmoderen, der ikke kan modstå sine lyster, trækker ned i sine sønners bukser og tager ham i munden. Stedsønnen, lige så ophidset, vender hende rundt og trænger ind i hende bagfra, deres støn giver genlyd i hele det tomme hus. Da stedmoderen rejser sig op på knæ, fortsætter stedsønnen sine ubarmhjertige stød, hans hænder udforsker hendes rigelige kurver. Mødet efterlader dem begge forpustede og tilfredse, deres juleønske går i opfyldelse på den mest intime måde muligt.