Nevlastní matka a její milenecký syn se oddávají chlípnému setkání a zkoumají své tabuizované touhy. Dychtivě ho potěší a jejich vášeň se vystupňuje do divokého, uspokojivého dovádění.
Po Horkém sezení se svým milencem dusná nevlastní matka neodolá přitažlivosti svého syna. Dospívající chlapec, nedbaje jejích záměrů, se k ní připojí na kulečníkovou hru. Jak hra nabírá na obrátkách, tak i napětí mezi nimi. Nevlastní matka, neschopná odolat svým prvotním pudům, svůdně rozepíná klukům kalhoty a odhaluje jeho působivé mužství. Dychtivě ho bere do úst, její zkušený jazyk na něm dělá divy. Chlapec, zpočátku zaskočený, brzy podlehne jejím pokrokům, jeho vzrušení se zračí v jejím vášnivém sténání. Macecha, ani jedna, která by se udržela, se nad ním rozkročí a její bohaté poprsí poskakuje při každém přírazu. Chlapec ladí s jejím rytmem, jejich těla se pohybují v dokonalé harmonii. Nevlastní matka, toužící po více, ho vtahuje hlouběji do sebe, jejich společná rozkoš dosahuje crescenda. Chlapec, utracený a spokojený, se vytahuje, nechává ji lesknout se jejich společnou extází. Macecha, vize uspokojení, se usmívá, když ho sleduje, vědouc, že jejich tajemství zůstane jen to - jejich malé tajemství.