En stemor og sønnen hennes hengir seg til et lystig møte, og utforsker deres tabubelagte ønsker. Hun gleder ham ivrig, og lidenskapen deres eskalerer til en vill, tilfredsstillende boltre.
Etter en het økt med kjæresten sin, kan den lune stemoren ikke motstå sønnens lokk. Tenåringsgutten, uvitende om hennes intensjoner, blir med henne for et spill biljard. Når spillet varmes opp, gjør også spenningen mellom dem. Stemoren, ute av stand til å motstå sine primære drifter, åpner forførende glidelåsen i guttens bukser, og avslører hans imponerende manndom. Hun tar ham ivrig inn i munnen sin, hennes erfarne tunge jobber underverker på ham. Gutten, først overrasket, gir snart etter for hennes fremskritt, hans spenning speiles i hennes lidenskapelige stønn. Stemoren, ikke en til å holde tilbake, setter seg overskrevs på ham, hennes rikelig barm spretter for hvert støt Gutten matcher rytmen hennes, kroppene deres beveger seg i perfekt harmoni. Stemoren, som verker etter mer, trekker ham dypere inn i seg, deres felles nytelse når et crescendo. Gutten, brukt og fornøyd, trekker seg ut, og etterlater henne glinsende av deres felles ekstase. Stemoren, et syn av tilfredshet, smiler mens hun ser på ham, og vet at hemmeligheten deres vil forbli nettopp det - deres lille hemmelighet.