Moe Johnson, egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfi, meghívja barátjának feleségét, Taylor Ann-t egy erotikus találkozásra. Taylor Ann leveszi a neccharisnyáját, és szenvedélyes 69-es ülésen vesz részt, mielőtt mohón a szájába és a puncijába veszi Moest.