Ο Moe Johnson, ένας προικισμένος μαύρος, προσκαλεί τη γυναίκα του φίλου του Taylor Ann για μια ερωτική συνάντηση. Η Taylor Ann αποβάλλει τα δίχτυα της και επιδίδεται σε μια παθιασμένη συνεδρία 69 πριν πάρει ανυπόμονα τον τεράστιο κόκορα του Moes στο στόμα και το μουνί της.