Jessie Andrews og Marie McCray, to fantastiske vixens, engasjerer seg i en het trekant. De suger og knuller hverandre lidenskapelig, og kulminerer i en ansiktseksplosjon av varm, klissete sæd.
Jessie Andrews og Marie McCray er to fantastiske vixens som ønsker en vill, uhemmet trekant. Deres ønske fører dem til et bortgjemt sted, hvor de ivrig venter på ankomsten av en heldig fyr til å bli med i deres erotiske eskapade. Når han kommer, kaster trioen ikke bort tid på å dykke inn i deres kjødelige ønsker. Jessie og Marie bytter på å sluke hans harde kuk, og tungene deres jobber sammen for å drive ham vill av nytelse. Fyren gjengjelder, og smaker dyktig hver tomme av deres fuktige, innbydende fitter. Intensiteten bygger seg opp når de utforsker hverandres kropper, stønnene og sukkene fyller rommet. Klimakset av møtet er en fantastisk ansiktsbehandling, et testament til deres umettelige begjær og intensiteten av deres felles nytelse.