Jessie Andrews og Marie McCray, to fantastiske vixens, engagerer sig i en varm trekant. De sutter lidenskabeligt og knepper hinanden, der kulminerer i en ansigtseksplosion af varm, klistret sperm.
Jessie Andrews og Marie McCray er to fantastiske vixens, der higer efter en vild, uhæmmet trekant. Deres ønske fører dem til et afsondret sted, hvor de ivrigt venter på ankomsten af en heldig fyr til at deltage i deres erotiske eskapade. Da han ankommer, spilder trioen ingen tid på at dykke ind i deres kødelige ønsker. Jessie og Marie skiftes til at sluge hans hårde pik, deres tunger arbejder i takt med at drive ham vild med nydelse. Fyren gengælder, dygtigt smager hver tomme af deres fugtige, indbydende fisser. Intensiteten bygger sig op, mens de udforsker hinandens kroppe, deres støn og suk fylder rummet. Klimakset af deres møde er en betagende ansigtsbehandling, et vidnesbyrd om deres umættelige liderlighed og intensiteten af deres fælles nydelse.