Jonge, magere homo Casey en Xandee nodigen hun goed bedeelde vriend Cole uit voor een wilde bareback-sessie. De actie wordt heet als Casey voorovergebogen wordt, Xandede meedoet en Cole de controle overneemt.
Casey, een slanke twink, buigt zich gretig voorover en presenteert zijn uitnodigende kont aan zijn goed bedeelde partner, Xandee. De verwachting wordt groter als Xandees zijn enorme lul in Caseys verwelkomende gaatje schuift, een wilde, onbeschermde rit begint. Ondertussen kijkt hun vriend Cole gretig toe, zijn eigen opwinding groeit terwijl hij in de actie komt. De camera legt elk moment vast van hun intense, blote ontmoeting, zweet, grommelen en kreunen die gepaard gaan met zo'n gepassioneerde gay-scène. Deze gepassioneerd homoseksuele scène moet genieten van die grote pikken, jonge mannen en jonge mannen die zich klaarmaken voor een wilde rit.