Efter en sen audition forkæler en vellystig cougar kameraet med en fristende visning af selvfornøjelse. Hun danser provokerende og afslører sine rigelige kurver, før hun hengiver sig til en varm fisse-leg og deepthroat-finale.
En vellystig ældre kvinde tager kontrol over natklubben, hendes kurver vælter ud af hendes stramme kjole. Det er ikke en hvilken som helst kvinde - hun er en erfaren cougar med en forkærlighed for risqué. Scenen starter med et fristende POV-interview, hendes forførende ord drypper af løfte. Men det virkelige show starter, når hun begynder at danse, hendes hofter gynger til rytmen, hendes fede krop glinser under strobelysene. Hun er ikke genert over sine lyster, og tilfredsstiller snart sig selv, hendes fingre udforsker hendes hårløse fisse. Men det er ikke nok - hun higer efter mere. Hun tilbyder en forbløffende deepthroat, før hun flår kjolen af, og afslører sine rigelige bryster. Klimaks kommer, da hun giver et intenst håndjob, hendes fede hånd arbejder magi på sin partner. Dette er en fed pige handjob som ingen anden, et testamente til de umættelige ønsker hos en moden kvinde.