Katya och Tia, bästa vänner, delar en tabubelagd hemlighet - deras gemensamma attraktion till sin styvpappa. Denna önskan eskalerar till ett hetsigt möte, tänder en vild trekant med tjejernas pojkvän.
Katya Rodriguez och Tia Cyrus har hyst en hemlighet under en tid nu. De har delat sin styvpappa, gått av på tabubelagda spänningen i det hela. Deras pojkvänner och män är omedvetna om sina stygga eskapader, fokuserar istället på sina egna affärer. De två tjejerna bestämmer sig för att ta sin relation med sin styvfar till nästa nivå, bjuder in honom till en het session. De turas ivrigt om att behaga honom, deras händer utforskar varje tum av hans kropp. Stämningen är elektrisk när de strippar ner till ingenting, deras kroppar sammanflätade i en passionerad omfamning. Svärfadern kan knappt hålla inne sin upphetsning, hans ögon låses med tjejerna när de retar honom med sina läckra bröst. Scenen kulminerar i en vild gruppsexsession, lämnar alla inblandade helt nöjda.