En ond mand frister en engel, hvilket fører til en varm massage og intense mundtlige udvekslinger. Englenes uskyld går snart tabt i en vild session af knepning, hvilket efterlader hende henrykt og tilfreds.
En ondskabsfuld mands lyster er umættelige, higer efter en ung engels uskyld. Han frister hende med løfter om nydelse, hans ord en forførende hvisken, der giver genlyd i rummet. Englen, der ikke kan modstå, bukker under for hans tilnærmelser. Hun klæder sig af, afslører sin fejlfrie krop, slikket med olie, der glinser under det svage lys. Manden tager over, hans hænder udforsker hendes kurver, hans læber sporer en vej til hendes mest intime område. Han trænger ind i hende med sine fingre, fremkalder nydelsesstøn fra englen.Hans liderlighed vokser, og han afslører sit dunkende lem, der kræver mundtlig opmærksomhed. Englen, ivrig efter at behage, tager ham ind i sin mund, hendes tunge danser rundt om ham i en pirrende rytme. Manden trækker sin indsmurte pik tilbage, placerer englen på alle fire. Han støder op i hende, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Englen skriger i ekstase, da han strækker hendes stramme fisse til sine grænser. Manden fortsætter sit ubønhørlige angreb, hans tempo vakler ikke, indtil både han og englen når et klimaks af ren nydelse.