Jenna Noelle, en lummer stedmor, higer efter selskab med sin døtres lærer, Marcus London. Hun lokker ham over, afslører sine rigelige aktiver og servicerer kyndigt hans store lem, før hun hengiver sig til et lidenskabeligt møde.
Jenna Noelle, en lummer britisk stedmor, nærer et brændende ønske om at forkæle sig med sin attraktive lærer, Marcus Londons selskab. Hendes længsel efter ham er så intens, at den fortærer hver eneste tanke, og får hende til at længes efter smagen af hans manddom. En skæbnesvanger dag beslutter hun sig for at tage sagen i egne hænder og aflægge Marcus et besøg på hans bolig. Så snart hun træder ind ad døren, mødes hun med hans muskuløse ramme og imponerende begavelse. Ude af stand til at modstå sine primære drifter, falder Jenna ned på knæ og tager hans kolossale lem ind i munden, hendes tunge danser rundt om den i en pirrende opvisning af mundtlig dygtighed. Efter en lidenskabelig udveksling af støn og støn spreder Jenna ivrigt sine ben og inviterer Marcus til at kaste sit dunkende skaft ind i hendes ventende fisse. Det efterfølgende møde er et testamente på deres umættelige liderlighed, og efterlader dem begge grundigt mætte og tilfredse.