Tre blonde kvinder hengiver sig til en sensuel olierubdown med en veludstyret sort massør, hvilket fører til et varmt møde. Deres fælles ønske antænder en vild, interracial boltring, der udforsker nydelse gennem oral, håndleg og en klimaks trekant.
Tre fantastiske blondiner inviterer en sort massør over i deres luksuriøse penthouse og slikker deres kroppe med olie til en sensuel massage. Den mørkhudede stud, med sine eksperter, arbejder sin magi på damerne og antænder en brændende passion i dem. Da han slipper sit massive, dunkende lem løs, skiftes de blonde skønheder ivrigt til at sutte på hans kolossale pik, og deres læber formår knap at omslutte omkredsen. Massøren forkæler sig til gengæld med at glæde deres petite, stramme fisser, hans fingre danser over deres følsomme kerner. Det intense, interracial møde eskalerer til en vild, gruppesex-session med tilføjelse af en homoseksuel ven, der deltager i. Kameraet fanger hver eksplicit detalje af deres erotiske eskapade, fra de eksplosive blowjobs til den sindssyge hanesugende. Denne varme trekant med 2 piger-scene kulminerer i en klimatisk afslutning og efterlader deltagerne åndeløst og grundigt tilfredse.