En stedmor afbryder sin fars og døtres lidenskabelige boltring, hvilket fører til en varm trekant. Daddys store pik bliver tilbedt før en vild tur. BDSM-elementer tilføjer til den intense, erotiske handling.
En fristende stedmor, en vellystig vixen med en fantastisk derriere og rigelig barm, falder over sin mand og sin forførende steddatter i lidenskabens vold. Stedmoren, der først blev overrumplet, bukker snart under for den forbudte frugts berusende tiltrækning. Hun griber muligheden og falder på knæ for at overdådige fædrenes manddom med sine dygtige mundtlige teknikker. Steddatteren, der ikke vil blive udeladt, slutter sig til, og hendes tunge danser med stedmødrene. Faderen, der ikke kan modstå tvillingefristelser, støder ind i de ivrige munde, før han vender sin opmærksomhed mod steddøtrene, der inviterer bagfra. Han tager hende ind bagfra, mens stedmoren rider ham bagfra, deres støn giver genlyd i rummet. Faderen monterer derefter steddatteren i cowgirl, hans hænder udforsker hendes rigelige bryster. Stedmoren, der ikke vil gå glip af handlingen, engagerer sig i et varmt møde med Daddy, og efterlader datteren fri til at udforske sine seksuelle lyster med sin svigerfar. Denne varme trekant udspiller sig i et utal af lokkende stillinger, der kulminerer i et eksplosivt klimaks.