To bedste venner bryder deres tabu og udforsker deres mangeårige begær. Hun sutter ivrigt hans store sorte pik, før hun får sin barberede fisse kneppet i en vild, passioneret session. Klimakset efterlader dem begge tilfredse og ivrige efter mere.
Efter flere års venskab besluttede en fyr og hans søde babe, at det var tid til at udforske deres seksuelle kemi. De havde altid været bare venner, men de havde begge dette dvælende spørgsmål i deres sind - hvordan ville det være at tage deres forhold til næste niveau? Fyren vidste, at hans babe elskede store sorte pikke, og han havde lige den ting at tilfredsstille hendes trang. Så snart hun gik ind, blev hun mødt af en massiv sort pik, og hendes øjne blev store i forventning. Hun faldt ned på knæ og tog den i munden, hendes læber omsluttede skaftet. Fyren kunne næsten ikke indeholde sin begejstring, da han så sin bedste ven sutte hans pik som en professionel. Efter et varmt blowjob, stak han sin pik ind i hendes behårede fisse, kneppede hende hårdt og dybt. Synet af hende stønne og vride sig under ham var nok til at få ham til at komme over hele hendes krop. Dette var kun begyndelsen på deres vilde tur, og de vidste begge, at der ikke var nogen vej tilbage.