זוג דו מיני מזמין את חברם לשלישיה בין-גזעית פרועה. היא משמחת אותו בשקיקה, בזמן שהבעל חוקר את רצונותיו. המפגש האנאלי הראשון שלהם מוביל למפגש קבוצתי מספק.
זוג דו-מיני סקרן המורכב מבעל ואישה מחליט לתבל את חיי האהבה שלהם על ידי הזמנת חבר ותיק לשלישיה לוהטת. החבר, גבר שחור מוכשר, לא מבזבז זמן בביצוע מהלכים על אשתו, חברתו הוותיקה. הוא מתחיל במציצה מרהיבה, לפני שהיא גומלת, מוצץ בשקיקה את הזין השחור והגדול שלו. בינתיים, הבעל צופה בשקיקה, והזין שלו מתקשה מרוב ציפייה. לאחר מכן החבר מפנה את תשומת ליבו לבעל, לוקח אותו מאחור בזיון אנאלי מחוספס ופרוע. הבעל גונח בהנאה כשהחברים פיר שחור עבה חודרים לחור ההדוק שלו. לאחר מכן הנשים מצטרפות, מתחלפות למצוץ אחת לשנייה את הכוס בזמן שבעליהן ממשיכים במפגש האנאלי הנלהב שלהם. הסצנה מסתיימת עם החבר שמזיין את הכוס הרטוב של האישה בזמן שהבעל צופה, והזין שלו מלטף על ידי אשתו.