Et bi-nysgerrigt par inviterer deres ven til en vild interracial trekant. Hun glæder ham ivrigt, mens manden udforsker hans ønsker. Deres første anale møde fører til en tilfredsstillende gruppesession.
Et bi-nysgerrigt par, der består af en mand og kone, beslutter sig for at spice ting op i deres kærlighedsliv ved at invitere en gammel ven over til en varm trekant. Veninden, en velbegavet sort fyr, spilder ingen tid på at gøre bevægelser på konen, hans mangeårige ven. Han starter med at give hende et forbløffende blowjob, før hun gengælder, ivrigt sutter på hans store sorte pik. Imens ser manden ivrigt på, hans egen pik hærder af forventning. Vennen vender derefter sin opmærksomhed mod manden, tager ham bagfra i en hård og vild anal knepning. Manden stønner i nydelse, da vennens tykke sorte skaft trænger ind i hans stramme hul. Konerne slutter sig derefter til, skiftes til at sutte hinandens fisser, mens deres mænd fortsætter deres lidenskabelige anale møde. Scenen slutter med, at veninden knepper konens våde fisse, mens manden ser på, hans pik bliver strøget af hans kone.