Би-радознали пар позива своју пријатељицу на дивљу међурасну тројку. Она му нестрпљиво удовољава, док њен муж истражује његове жеље. Њихов први анални сусрет доводи до задовољавајуће групне сесије.
Бисексуални пар позива старог пријатеља на врућу тројку, са добро обдареним црнцем. Пријатељ нестрпљиво зачини ствари пушењем пре него што она узврати тако што нестрпљиво сише његов велики црни курац. Пријатељ тада скреће пажњу на мужа, узимајући га отпозади у грубом и дивљем аналном јебању. Муж стење од задовољства док пријатељи, дебела црна осовина продире у његову чврсту рупу. Жене се затим придружују, наизменично сишући једна другој пичке док њихови мужеви настављају страствени анални сусрет. Сцена се завршава тако што пријатељ јебе мокру пичку жене док муж гледа, док му жену милује курац.