Bi-zvědavý pár pozve svého přítele na divokou mezirasovou trojku. Dychtivě ho potěší, zatímco manžel zkoumá jeho touhy. Jejich první anální setkání vede k uspokojivému skupinovému sezení.
Bi-zvědavý pár sestávající z manžela a manželky se rozhodne okořenit svůj milostný život tím, že pozve starého přítele na horkou trojku. Přítel, dobře vybavený černoch, neztrácí čas a udělá pohyby na svou manželku, svou dlouholetou kamarádku. Začne tím, že jí dá ohromující kouření, než mu to oplácí, dychtivě saje jeho velký černý penis. Manžel se mezitím dívá, jeho vlastní penis tvrdne očekáváním. Přítel pak obrátí svou pozornost na manžela, vezme ho zezadu v drsném a divokém análním šukání. Manžel sténá rozkoší, když přátelé tlustý černý penis proniká do jeho těsné díry. Manželky se pak přidají, střídavě si cucají kundičky, zatímco jejich manželé pokračují v jejich vášnivém análním setkání. Scéna končí tím, že přítel šuká manželky mokrou kundu, zatímco manžel se dívá, jeho penis hladí jeho žena.