Et bi-nysgjerrig par inviterer vennen sin til en vill interracial trekant. Hun gleder ham ivrig mens mannen utforsker ønskene hans. Deres første anale møte fører til en tilfredsstillende gruppeøkt.
Et bi-nysgjerrig par bestående av en mann og kone bestemmer seg for å krydre kjærlighetslivet sitt ved å invitere en gammel venn over til en het trekant. Vennen, en velutstyrt svart fyr, kaster ikke bort tid på å gjøre bevegelser på kona, hans lange venn. Han starter med å gi henne en forbløffende blowjob, før hun gjengjelder, ivrig suger på hans store svarte kuk. I mellomtiden ser mannen ivrig på at hans egen kuk stivner av forventning. Vennen snur deretter oppmerksomheten mot mannen, tar ham bakfra i en grov og vill anal knulling. Mannen stønner av glede mens vennens tykke svarte skaft trenger inn i hans trange hull. Konene blir så med, bytter på å suge hverandres fitter mens deres ektemenn fortsetter sitt lidenskapelige anale møte. Scenen ender med at vennen knuller kona sin våte fitte mens mannen ser på, kuken hans blir strøket av kona.