Бисексуална двойка кани приятеля си за дива междурасова тройка. Тя нетърпеливо го задоволява, докато съпругът й изследва желанията му. Първата им анална среща води до удовлетворяваща групова сесия.
Бисексуална двойка кани стар приятел за гореща тройка. Приятелят, добре надарен чернокож, не губи време да прави ходове с жена си, дългогодишната си приятелка. Започва, като ѝ прави умопомрачително свирка, преди тя да му отвърне със същото, нетърпеливо да смуче големия му черен член. Междувременно съпругът гледа с нетърпение, докато собственият му член се втвърдява от очакване. Приятелят насочва вниманието си към съпруга, като го взема отзад в груб и див анален секс. Съпругът стене от удоволствие, докато дебелият черен ствол на приятелите прониква в тясната му дупка. След това жените се присъединяват, редуват да смучат путките си, докато съпрузите им продължават страстната си анална среща. Сцените завършват, когато приятелят чука путката на съпругата, докато съпругата гледа как съпругата му гали члена му, докато съпругът му гледа как жена му галя.