Desi-husmor higer efter en stor sort pik. Hendes sorte elsker tilfredsstiller hende ved at banke hende bagfra. Hun labber ivrigt hans skaft, før hun overgiver sig til hans monsterpik og nyder hvert øjeblik.
En liderlig indisk hjemmelavet kvinde fra østen bliver beskidt med sin sorte elsker. Hun starter med at glæde ham med sin dygtige tunge, slikke hans hårde pik og smage hver tomme af den. Så bøjer hun sig over og præsenterer sin stramme fisse for at blive fyldt af hans massive sorte skaft. Se, hvordan han støder ind i hende, rammer alle de rigtige steder og driver hende vild af fornøjelse. Dette hotte par holder sig ikke tilbage, da de udforsker hinandens kroppe, mens han fingrer hende, mens han knepper hende bagfra. Handlingen intensiveres, mens han fortsætter med at kneppe hende, hans store sorte pik strækker hende til det yderste. Dette interracial møde er en fest for sanserne, med den underdanige indiske kone, der tager en monsterpik som ingenting.