Zerella, latinalaispornotähti toiveikkaana, vierailee casting-agentin luona. Hän miellyttää innokkaasti, palvelee asiantuntevasti hänen massiivista mustaa kyrpäänsä ennen kuin hänet naidaan eri asennoissa, mikä huipentuu kuumaan cumshotiin.
Zerella, upea nuori latina, saapuu castingille palavalla halulla ottaa roolin aikuisten elokuvateollisuudessa. Lyhyen haastattelun jälkeen hän innokkaasti paljastaa pirteät tissinsä ja sytyttää tulisen intohimon ohjaajien silmissä. Hänen tietämättään hyvin varustettu musta nasta odottaa, valmis antamaan hänelle maistiaisen hänen massiivisesta jäsenestään. Johtajien avustajan astuessa sisään Zerella yllättyy löytäessään itsensä kasvokkain lihaksikkaan eebenpuuhun kanssa. Hänen vaikuttava pakettinsa lähtee leuasta pudotettuna ja innokkaana maistettavaksi. Hän ottaa innokkaammin valtavan varrensa suuhunsa, asiantuntijahuulet tekevät taikuuttaan. Johtaja, kykenemättä vastustamaan, kääntää Zerellan pöytänsä yli, hänen mehevä pyöreä perseensä esitetään hänelle. Hän ottaa täyden hyödyn työntämällä hirviökyrpänsä hänen innokkaaseen pilluunsa. Intensiivinen nussiminen jatkuu, kun hän poraa häntä takaapäin, voimakkaita vetojaan ajaen hänen ekstaasin reunaan. Huipuna saapuu kuumana latinalaisen pillunsa päälle.