Zerella, en håpefull Latina-pornostjerne, besøker en casting-agent. Hun er ivrig etter å behage og serverer kyndig den massive svarte kuken hans før hun blir knullet i forskjellige stillinger, og kulminerer i en het cumshot.
Zerella, en fantastisk ung latina, kommer til castingen med et brennende ønske om å få en rolle i voksenfilmindustrien. Etter et kort intervju blotter hun ivrig de muntre puppene sine, og tenner en brennende lidenskap i regissørens øyne. Uvitende om henne venter en velutstyrt svart stud, klar til å gi henne en smak av hans massive lem. Som regissørassistenten går inn, er Zerella overrasket over å finne seg ansikt til ansikt med den muskuløse ibenholtshunken. Hans imponerende pakke etterlater henne kjevedroppet og ivrig etter å smake. Hun tar ivrig hans kolossale skaft i munnen, hennes ekspertlepper jobber med magien. Regissøren, ute av stand til å motstå, snur Zerella over skrivebordet sitt, hennes saftige runde rumpe presentert for ham. Han utnytter det fullt ut, og stikker monsterkuken inn i hennes ivrige fitte. Den intense knullingen fortsetter mens han borer henne bakfra, hans kraftige strøk driver henne til kanten av ekstase. Klimaks kommer når han slipper sin varme ladning over hennes søte latina fitte.