Η Zerela, μια Λατίνα πορνοστάρ που ελπίζει, επισκέπτεται έναν πράκτορα κάστινγκ. Ανυπόμονη να ευχαριστήσει, εξυπηρετεί επιδέξια τον τεράστιο μαύρο κόκορα του πριν γαμηθεί σε διάφορες θέσεις, με αποκορύφωμα ένα καυτό cumshot.
Μετά από μια σύντομη συνέντευξη, η Zerela, μια εκπληκτική νεαρή Λατίνα, φτάνει στο κάστινγκ με μια καυτή επιθυμία να παίξει ρόλο στη βιομηχανία ταινιών για ενήλικες.Μετά από μια σύντομη συνέντευξή της, αποκαλύπτει ανυπόμονα τα ζωηρά βυζιά της, ανάβοντας ένα φλογερό πάθος στα μάτια του σκηνοθέτη.Ένα προικισμένο μαύρο καρφί την περιμένει, έτοιμη να της δώσει μια γεύση από το τεράστιο μέλος του.Ως βοηθός σκηνοθέτη, η Zerella βρίσκεται πρόσωπο με πρόσωπο με το μυώδες έβενο τσούξιμο.Το εντυπωσιακό του πακέτο αφήνει το σαγόνι της με ρό και ανυπομονησία για γεύση. Παίρνει τον κόκορα του στο στόμα της, τα χείλη της, τα οποία εργάζονται ως ειδικοί.Η Zerella δεν μπορεί να αντισταθεί στον κώλο του σκηνοθέτη.Ο Zerella συνεχίζει να αντιστέκεται στον πειρασμό και να τον εκμεταλλεύεται.Ο κώλος της δεν μπορεί να ξεκολλήσει τον κώλο της.Ο σκηνοθέτης δεν μπορεί να τον αφήσει να γεμίσει το κώλο και να απελευθερώσει το καυτό του τέρας.Ο καυτός βυθίζεται πίσω από το τέρας του, οδηγώντας το ζεστό μουνί του στο στόμα του.