Свечано окупљање у Талесу распламсава се док добро обдарени црнац Алексеингрј и Латиноамериканку преузима на себе у страственом међурасном сусрету. Чудовишни курац упознаје жељне учеснике за незаборавну ноћ.
Талес Милето, обучен у престижну одећу, ослобађа своје првобитне жеље у овој еротској авантури са две задивљујуће лепотице, Алексеингрјем и Лоиром Сафадом, које нестрпљиво ишчекују његов масивни дар. Талес, човек импресивних размера, спреман је да изведе представу која ће ове даме оставити да жуде за више. Опојну привлачност његове тамне коже и његовог колосалног члана је немогуће одолети. Ишчекивање се гради док се припрема да потражи своје партнере, њихове очи закључаване у тренутку сирове, нефилтриране страсти. Ово није само било какав сусрет, већ међурасни сусрет који обећава фузију различитих жеља и типова тела. Док камера снима сваки експлицитан детаљ, гледаоци су почаствовани спектаклом заносног сусрета, показујући заносност Доа, Александа Доа и Милтеса у свој слави слави.