Talesovo slávnostné stretnutie sa rozprúdi, keď dôstojník Dotado, dobre vybavený černoch, sa postaví Alexseingrjovi a Latinovi vo vášnivom medzirasovom stretnutí. Monštrum kohút sa stretáva s dychtivými účastníkmi pre nezabudnuteľnú noc.
Uprostred slávnostnej atmosféry Festaprime sa v prestížnom oblečení obliekaný černoch Thales Milleto chystá rozpútať svoje prvotné túžby. V tejto erotickej eskapáde nebýva sám, keďže dve úžasné krásky Alexseingrj a Loira Safada nedočkavo očakávajú jeho mohutné obdarenie. Thales, muž pôsobivých rozmerov, je pripravený predviesť výkon, ktorý zanechá tieto dámy túžiace po viac. Opojnému pôvabu jeho tmavej pokožky a jeho kolosálnemu údu sa nedá odolať. Očakávanie narastá, keď sa pripravuje nárokovať si svojich partnerov, ich oči sa zamykajú v momente surovej, nefiltrovanej vášne. Toto nie je len nejaké stretnutie, ale medzirasové stretnutie, ktoré sľubuje splynutie rôznych túžob a typov tela. Keďže kamera zachytáva každý explicitný detail, divákom sa dostáva podívaná na chtivé stretnutia, predvádzajúce podmanivé Dotado, Alexseingrja a Thalesa Milleta v celej svojej kráse.