המפגש החגיגי של תאלס מתלקח כשהשוטר דוטאדו, גבר שחור מוכשר, לוקח על עצמו את אלכסינגרג' ולטינה במפגש בין-גזעי נלהב. זין מפלצתי פוגש את המשתתפים הנלהבים ללילה בלתי נשכח.
בתוך האווירה החגיגית של Festaprime, גבר סמכותי לבוש שחור, תאלס מילטו, לבוש בלבוש היוקרתי שלו, עומד לשחרר את רצונותיו הראשוניים. הוא לא לבד בהרפתקה הארוטית הזו, שכן שתי יפהפיות מהממות, אלכסינגרג' ולוירה ספאדה, מחכות בכיליון עיניים לתרומה האדירה שלו. תאלס, גבר בעל פרופורציות מרשימות, צפוי לספק הופעה שתשאיר את הנשים האלה כמהות לעוד. הפיתוי המשכר של עורו הכהה ואיברו העצום אי אפשר לעמוד בפניו. הציפייה נבנית כשהוא מתכונן לתבוע את בני זוגו, עיניהם ננעלות ברגע של תשוקה גולמית ולא מסוננת. זה לא סתם מפגש, אלא מפגש בין-גזעי שמבטיח מיזוג של תשוקות וסוגי גוף שונים. כשהמצלמה לוכדת כל פרט מפורש, צופים מטופלים למחזה של מפגשים תאוותניים, המציגים את דוטדו הכובש, אלכסיניג' ותאלס מילטו במלוא תפארתם.