Thalesova slavnostní sešlost zažehne, když se dobře vybavený černoch ujme Alexseingrje a Latiny ve vášnivém mezirasovém setkání. Monstrózní kohout se setkává s dychtivými účastníky pro nezapomenutelnou noc.
Uprostřed sváteční atmosféry Festaprime se autoritní černoch Thales Milleto, oblečený v prestižním oblečení, chystá rozpoutat své prvotní touhy. V této erotické eskapádě není sám, neboť dvě ohromující krásky Alexseingrj a Loira Safada dychtivě očekávají jeho mohutné obdaření. Thales, muž působivých rozměrů, je připraven předvést výkon, který tyto dámy zanechá toužit po více. Omamnému půvabu jeho tmavé kůže a jeho kolosálnímu údu se nedá odolat. Očekávání narůstá, když se připravuje na nárok na své partnery, jejich oči se zamykají ve chvíli syrové, nefiltrované vášně. Nejedná se jen o nějaké setkání, ale mezirasové setkání, které slibuje splynutí různých tužeb a tělesných typů. Jak kamera zachycuje každý explicitní detail, diváci jsou vystaveni podívané na chlípná setkání, předvádějící podmanivé Dotado, Alexseinrj, a Thales Milleto v celé své kráse.