Елиса Евес и њен дечко се опуштају у тројци код пријатеља, што доводи до неочекиваног сусрета са добро обдареним црнцем. Усред рогоње, она се нестрпљиво препушта дивљем међурасном сусрету, остављајући свог партнера узбуђеним.
Млада плавуша Елиса Ивс и њен дечко имају врућу и страствену везу, али постоји једна ствар - она тајно жуди за великим црним китом. Једног кобног дана, њен дечко доводи кући свог пријатеља, добро обдареног црнца, да се дружи. Елиса не може а да не буде опчињена његовим огромним алатом, и она нестрпљиво нуди уста црнцу. Док страствено сише његов велики члан, њен дечко гледа, расте његово узбуђење. Црнац је више него срећан да Елиси пружи оно за чим жуди, и он се не суздржава. Буши њену чврсту мацу својим чудовишним китом, остављајући је потпуно задовољном. Врхунац долази када сише свој терет по њеном лицу, остављајући је са огромним осмехом. Дечко је више него срећан да дели своју девојку са тако добро обданим момком, и сви одлазе задовољни.