Elisa Eves a jej priateľ si oddýchnu na mieste svojho priateľa, čo vedie k nečakanému stretnutiu s dobre vybaveným černochom. Uprostred paroháča sa nedočkavo oddáva divokému medzirasovému stretnutiu, čím svojho partnera vzrušuje.
Mladá blondínka Elisa Eves a jej priateľ majú horúci a vášnivý vzťah, ale má jeden háčik - tajne túži po veľkom čiernom vtákovi. V jeden osudný deň jej priateľ privedie domov svojho priateľa, dobre vybaveného černocha. Elisa nemôže pomôcť, ale je fascinovaná jeho mohutným nástrojom a dychtivo ponúka svoje ústa černochovi. Keď vášnivo saje jeho veľký úd, jej priateľ sa pozerá, jeho vlastné vzrušenie rastie. Černoch je viac než šťastný, že dá Elise to, po čom túži, a nedrží sa späť. Vŕta jej tesnú mačičku svojim monštróznym penisom, nechávajúc ju úplne spokojnú. Vyvrcholenie prichádza, keď nasáva svoju dávku po celej tvári, zanechávajúc ju s obrovským úsmevom. Priateľ je viac než rád, že sa delí o svoje dievča s takým dobre zaveseným chlapom a všetci odchádzajú spokojní.