Η Elisa Eves και ο φίλος της χαλαρώνουν σε ένα φιλικό μέρος, οδηγώντας σε μια απροσδόκητη συνάντηση με έναν προικισμένο μαύρο άνδρα. Μέσα σε μια κερατά, επιδίδεται ανυπόμονα σε μια άγρια διαφυλετική συνάντηση, αφήνοντας τον σύντροφό της ερεθισμένο.
Μια μοιραία μέρα, η νεαρή ξανθιά Elisa Eves και ο φίλος της έχουν μια καυτή και παθιασμένη σχέση, αλλά υπάρχει μια παγίδα - λαχταρά κρυφά ένα μεγάλο μαύρο κόκορα.Μια μοιραιά μέρα, ο φίλος της φέρνει στο σπίτι τη φίλη του, έναν προικισμένο μαύρο τύπο, για να κάνει παρέα.Η Ελίζα δεν μπορεί να μην γοητευτεί από το τεράστιο εργαλείο του και προσφέρει ανυπόμονα το στόμα της στον μαύρο μάγκα.Καθώς ρουφάει με πάθος το μεγάλο μέλος του, ο φίλος του παρακολουθεί, ο δικός του ενθουσιασμός μεγαλώνει.Ο μαύρος είναι περισσότερο από ευτυχής να δώσει στην Ελίζα αυτό που λαχταρούσε και δεν κρατιέται.Σκουλώνει το σφιχτό μουνί της με το τέρας του κόκορας του, αφήνοντας το κορύφωμα του.Η κορύφωση έρχεται όταν ο φίλος της, αφήνοντάς της ένα τεράστιο φορτίο στο πρόσωπό του.