Elisa Eves og hendes kæreste slapper af på et vennested, hvilket fører til et uventet møde med en velbegavet sort fyr. Midt i hanrej hengiver hun sig ivrigt til et vildt interracial møde, hvilket efterlader hendes partner ophidset.
Den unge blonde Elisa Eves og hendes kæreste har et varmt og lidenskabeligt forhold, men der er en fangst - hun higer hemmeligt efter en stor sort pik. En skæbnesvangre dag tager hendes kæreste sin ven, en velbegavet sort fyr, hjem for at hænge ud. Elisa kan ikke lade være med at blive fascineret af hans massive værktøj, og hun tilbyder ivrigt sin mund til den sorte fyr. Mens hun lidenskabeligt sutter på hans store lem, ser hendes kæreste på, hans egen spænding vokser. Den sorte fyr er mere end glad for at give Elisa, hvad hun har længtes efter, og han holder sig ikke tilbage. Han borer hendes stramme fisse med sin monsterpik, og efterlader hende helt tilfreds. Klimakset kommer, da han sutter sin ladning over hele hendes ansigt og efterlader hende med et stort smil. Kæresten er mere end glad for at dele sin pige med sådan en velhængt fyr, og alle går tilfredse væk.