Елиза Ивс и нейният приятел се отпускат на приятелско място, което води до неочаквана среща с добре надарен чернокож мъж. Сред къколдите тя нетърпеливо се отдава на дива междурасова среща, оставяйки партньора си възбуден.
Младата блондинка Елиза Ивс и нейният приятел имат гореща и страстна връзка, но има една уловка - тя тайно жадува за голям черен член. Един съдбовен ден нейният приятел води у дома своя приятел, добре надарен чернокож, за да се мотае. Елиза не може да не бъде хипнотизирана от масивния му инструмент и нетърпеливо предлага устата си на черния пич. Докато страстно смуче големия му член, гаджето й гледа, а собствената му възбуда нараства. Черният човек е повече от щастлив да даде на Елиса това, което тя жадуваше, и той не се сдържа. Той пробива стегнатата й путка с чудовищния си член, оставяйки я напълно удовлетворена. Кулминацията идва, когато той изсмуква товара си по цялото й лице, оставяйки го с огромна усмивка. Гаджето е повече от радостен да сподели момичето си с такъв добре обесен тип, а всички се разхождат.