Elisa Eves og kjæresten hennes slapper av på et vennested, noe som fører til et uventet møte med en velutstyrt svart fyr. Midt i cuckoldry hengir hun seg ivrig til et vilt interracial møte, og etterlater partneren opphisset.
Den unge blonde Elisa Eves og kjæresten hennes har et hett og lidenskapelig forhold, men det er en hake - hun har hemmelig lyst på en stor svart kuk. En skjebnesvanger dag tar kjæresten med sin venn, en velutstyrt svart fyr, hjem for å henge. Elisa kan ikke unngå å bli fascinert av hans massive verktøy, og hun tilbyr ivrig munnen til den svarte fyren. Mens hun lidenskapelig suger på hans store lem, ser kjæresten hennes på, og hans egen spenning vokser. Den svarte fyren er mer enn glad for å gi Elisa det hun har lengtet etter, og han holder seg ikke tilbake. Han borer hennes stramme fitte med sin monsterkuk, og etterlater henne helt fornøyd. Klimaks kommer når han suger ladningen over hele ansiktet hennes, og etterlater henne med et stort smil. Kjæresten er mer enn glad for å dele sin jente med en så godt hengt fyr, og alle går fornøyde bort.