Joel, Jarella ja Skyes osallistuvat villiin kohtaamiseen, tutkivat transsukupuolisten matkakaaria ja intensiivistä anaalileikkiä. Tämä homokolmikko syvemmältä kurkusta perseeseen syventyy paljaaseen nautintoon ja huipentuu intohimoiseen loppuun asti.