ריידר ריי ולילית גרייס, החברים הכי טובים עם אבא חורג משותף, חוקרים את רצונותיהם התאוותניים. ההרפתקה הנועזת שלהם מובילה לשלישה לוהטת, מתמכרים להנאה לסבית, ומגיעים לשיא בסיפוק הדדי.
ריידר ולילית, שני חברים קרובים, חולקים תשוקה סודית לחקור את המיניות שלהם. אביהם החורג עומד להצית לילה פרוע של תשוקה. כשהערב מתקדם, השלישייה יוצאת למסע של הנאה בלתי מרוסנת. ריידר, עם שדיה הקטנים והמושכים, ולילית, עם התיאבון הבלתי יודע שובע שלה לחקירה, עוסקים בסשן מגרה של ליקוקים וליטופים. אביהם החורג, להוט להצטרף לכיף, צועד פנימה, הזין הגדול שלו מוכן לתבוע את הכוסים הנלהבים שלהם. החדר מתמלא בגניחות הנאה כשהם מתמכרים לשלישיה לוהטת, גופם השזור בחיבוק נלהב. השיא נפיץ, משאיר את כולם חסרי נשימה ומסופקים. המפגש הזה מסמן את תחילתו של פרק חדש של הנאה עבור הבנות החורגות ההרפתקניות האלה ואביהם החורג המוכשר היטב. ריידר ולילילית מתמכרים למפגש נלהב, ומספקים זה.