Coco Velvett, en forførende hvid pige, møder Dick James til et hedt interracial møde. Hun sutter ivrigt hans massive sorte pik, før hun engagerer sig i en vild, hardcore session.
Coco Velvett og den velbegavede Dick James engagerer sig i en vild og intens kneppefest med Cocos stønn af nydelse, der fylder rummet. Dette hardcore-møde er et bevis på den uimodståelige tiltrækning af en stor sort pik og en hvid piges umættelige appetit. Cocos' ekspertfærdigheder i at behage er på fuld skærm, hvilket efterlader seerne åndeløse og længes efter mere.