חבר צעיר ללימודים מבקש הדרכה ממנטורית בוגרת. היא נפגשה עם קבלת פנים חמה, התמימות שלה נבחנת. הניסיון שלו והסקרנות שלה מציתים שיעור תשוקתי בהנאה.
נערה עוצרת נשימה לומדת את אומנות הפיתוי מהמורה המנוסה שלה, שהיא לא תולעת ספרים. היא חושנית, שקועה בעולם הידע הגשמי. המורה, חכם בוגר ומנוסה בתחום התשוקה, לוקח על עצמו להדריך אותה דרך המבוך של התאווה. הוא מתחיל בליטוף הקימורים העדינים שלה, וידיו מתחקות אחר גופה במחול תשוקה מגרה. המגע שלו מצית בתוכה אש, מכין אותה לשיעור שלפניה. באחיזה איתנה אך עדינה, הוא מפסק את רגליה, חושף את פריחתה שלא נגעה. הוא מתגרה בה באצבעותיו, משדל אותה לסף האקסטזה לפני שהוא משחיל את הצוות הפועם שלו לתוכה. המראה של ההתפתלות שלה בהנאה מספיק כדי להטריף אותו, ולעורר את התיאבון הגשמי שלו. המורה הזה מלמד את שיעוריו בצורה הכי אינטימית, ומשאיר את התלמיד הנלהב שלו משתוקק לעוד.