Charlie'nin erkek arkadaşları dışarıdayken, Gibby the Clown ile vahşi bir karşılaşmaya dalıyor. Büyük göğüsleri ve kalın poposuyla, devasa üyesine ustalıkla hizmet ederek unutulmaz bir deneyim yaratıyor.
Yetişkin eğlencesi diyarında, dolgun siyah güzellik Charlie, oldukça üyeli bir erkeğe derin bir hasret besliyor.Eyvah, erkek arkadaşı o bölümde yetersiz kalıyor, aralarında gergin bir dinamik yaşanıyor.Beau yokken Charlie, arkadaşı Gibby adlı bir palyaço ile fantezilerini tatmin etmek için fırsatı değerlendiriyor, etkileyici bir pakete övünüyor.Sahne açıldıkça, Charlie kendini yalnız buluyor, gözleri Gibbys ile kilitleniyor. Dikkatini çekmeye başladıkça beklenti kalınlaşıyor.Haylaz bir sırıtma ile Gibby anı ele geçiriyor, etkileyici aletini ortaya çıkarıyor. Charlie, direnemeyen, istekli bir şekilde onu ağzına alıyor. Oda ağır nefes alışları ve karşılaşmalarının erotik sesleriyle yankılanıyordur.Gibby, şakacı palyaço, Charlie'yi bir sandalyeye oturtuyor, onun bol arkasını sıkıca döşemeye bastırıyor.Onun açıkta kalan pozisyonundan faydalanıyor, arkadan içine dalıyor.Charlie'nin dolgun formunun görüntüsü, palyaçonun büyük üyesi tarafından vurgulanan kıvrımları, sınırsız arzunun güzelliğinin bir kanıtıdır.