Amikor Charlie barátja elmegy, vad találkozásba keveredik Gibby-vel, a bohóccal. Nagy melleivel és kövér seggével szakszerűen kiszolgálja hatalmas tagját, felejthetetlen élményt nyújtva.
A felnőtt szórakoztatás birodalmában Charlie, egy érzéki ébenfa szépség mélyen vágyik egy jókora taggal rendelkező férfira. Jaj, a barátja lebukik abban a részlegben, ami feszült dinamikához vezet közöttük. Amikor a szépsége távol van, Charlie megragadja az alkalmat, hogy fantáziáit kényeztesse a barátjával, egy Gibby nevű bohóccal, aki lenyűgöző csomaggal büszkélkedhet.Ahogy a jelenet kibontakozik, Charlie egyedül találja magát, szemei Gibby-kkel összezárulnak.A várakozás megvadul, ahogy sóvárogni kezd a figyelmére. Huncut vigyorral Gibby megragja a pillanatot, felfedve lenyűgöző szárát. Charlie, képtelen ellenállni, mohón a szájába veszi. A szoba visszhangzik szapora lélegzetvételükkel és találkozásuk erotikus hangjaival.Gibby, a játékos bohóc egy szék fölé helyezkedik Charlie-t, bőséges hátsóját határozottan a kárpitnak nyomja. Kihasználja kitárulkozó helyzetét, hátulról mélyedve belé. Charlie érzéki formájának látványa, domborulatait a bohócska méretes tagja hangsúlyozza, a vágy kötöttség nélküli szépségéről tanúskodik.