Charlieho priatelia sa oddávajú divokému stretnutiu s klaunom Gibbym. Svojimi veľkými prsiami a tučným zadkom odborne obsluhuje jeho mohutného člena a vytvára nezabudnuteľný zážitok.
V oblasti zábavy pre dospelých Charlie, zmyselná ebenová kráska, prechováva hlbokú túžbu po mužovi s veľkým členom. Bohužiaľ, jej priateľ na tomto oddelení zaostáva, čo vedie k napätej dynamike medzi nimi. Keď je jej krásavec preč, Charlie sa chopí príležitosti dopriať si svoje fantázie so svojím priateľom, klaunom menom Gibby, ktorý sa chváli pôsobivým balíčkom. Ako sa scéna odvíja, Charlie sa ocitne sám, oči sa jej zamykajú s Gibbysom. Očakávanie začína túžiť po jeho pozornosti. So šibalským úsmevom sa Gibby chopí momentu a odhalí svoj pôsobivý driek. Charlie, neschopný odolať, ho dychtivo berie do úst. Miestnosť sa ozýva ich ťažkým dýchaním a erotickými zvukmi ich stretnutia.Gibby, hravý klaun, položí Charlieho cez stoličku, jej bohatá zadnica je pevne pritlačená k čalúneniu. Využije jej odhalenú polohu, vnorí sa do nej zozadu. Pohľad na Charlieho zmyselnú formu, jej krivky zvýraznené klaunským veľkým údom, je dôkazom krásy túžby neviazanej.