Apabila kekasih Charlie keluar, dia menikmati pertemuan liar dengan Gibby si Clown. Dengan payudara besar dan punggung yang gemuk, dia dengan mahir melayani anggotanya yang besar, mencipta pengalaman yang tidak terlupakan.
Charlie, seorang kecantikan kulit hitam yang menggairahkan, merindukan seorang lelaki dengan anggota yang besar. Malangnya, teman lelakinya jatuh pendek di jabatan itu, yang membawa kepada dinamik yang tegang di antara mereka. Apabila kekasihnya pergi, Charlie merebut peluang untuk memanjakan fantasinya dengan kawannya, seorang badut bernama Gibby, yang membanggakan pakej yang mengagumkan. Ketika adegan itu berlangsung, Charlie mendapati dirinya sendirian, matanya terkunci dengan Gibbys. Jangkaan Charlie tidak dapat menahan diri kerana terlalu ghairah, Gibby mula menarik perhatiannya dengan batangnya yang tebal, tidak dapat mengendahkan mulutnya. Gibby, si badut yang bermain-main, meletakkan Charlie di atas kerusi, belakangnya yang besar ditekan ke atas pelapis. Dia mengambil kesempatan dari kedudukan terdedahnya, menjunamkannya dari belakang. Pemandangan Charlies yang berisi, lekuk tubuhnya yang menonjol oleh anggota besar badut, adalah bukti keindahan keinginan yang tidak terikat.