כשהחברים של צ'רלי יוצאים, היא מתמכרת למפגש פרוע עם גיבי הליצן. עם הציצים הגדולים והתחת השמן שלה, היא משרתת במומחיות את האיבר העצום שלו, ויוצרת חוויה בלתי נשכחת.
בתחום הבידור למבוגרים, צ'רלי, יופי הובנה חושני, מטפח כמיהה עמוקה לגבר עם חבר גדול. אבוי, החבר שלה נופל קצר במחלקה הזו, מה שמוביל לדינמיקה מתוחה ביניהם. כשהמאהב שלה לא נמצא, צ'רלי מנצלת את ההזדמנות כדי לפנק את הפנטזיות שלה עם חברתה, ליצן בשם גיבי, שמתגאה בחבילה מרשימה. ככל שהסצנה מתגלגלת, צ'ארלי מוצא את עצמה לבד, עיניה ננעלות עם גיבי. הציפייה מתעבה כשהיא מתחילה להשתוקק לתשומת ליבו. בחיוך שובב, גיבי תופס את הרגע, חושף את הפיר המרשים שלו. צ'רלי, ללא יכולת להתנגד, לוקח אותו בשקיקה לפיה. החדר מהדהד בנשימותיהם הכבדות ובקולות האירוטיים של מפגשם.גיבי, הליצן השובב, מעמיד את צ'רלי מעל כיסא, אחוריה השופעים לחוצים בחוזקה אל הריפוד. הוא מנצל את מיקומה החשוף, צולל לתוכה מאחור. מראה צורתה החושנית של צ'רלי, קימוריה מודגשים על ידי האיבר הגדול הליצני, הם עדות ליופייה של התשוקה הבלתי כבולה.