När Charlies pojkvänner är ute ägnar hon sig åt ett vilt möte med Gibby the Clown. Med sina stora bröst och feta rumpa servar hon hans massiva lem på ett expertiserat sätt, vilket skapar en oförglömlig upplevelse.
I vuxenunderhållningens rike hyser Charlie, en vällustig ebenholtsskönhet, en djupt sittande längtan efter en man med en ansenlig lem. Tyvärr faller hennes pojkvän kort i den avdelningen, vilket leder till en ansträngd dynamik mellan dem. När hennes skönhet är borta, passar Charlie på att ägna sig åt sina fantasier med sin vän, en clown som heter Gibby, som har ett imponerande paket. När scenen utspelar sig befinner sig Charlie ensam, hennes ögon låses med Gibbys. Förväntan tjocknar när hon börjar begära hans uppmärksamhet. Med ett busigt flin griper Gibby ögonblicket och avslöjar sitt imponerande skaft. Charlie, oförmögen att motstå, tar honom ivrigt i munnen. Rummet rungar av deras tunga andhämtning och de erotiska ljuden av deras möte.Gibby, den lekfulla clownen, placerar Charlie över en stol, hennes rikliga bakdel fast tryckt mot klädseln. Han utnyttjar hennes blottade position, kastar sig in i henne bakifrån. Synen av Charlies vällustiga form, hennes kurvor framhävda av clownens stora lem, är ett bevis på begärets skönhet obunden.