Kun Charlies-poikaystävät lähtevät, hän antautuu villiin kohtaamiseen Gibby the Clownin kanssa. Hänen isot tissit ja lihava perse tarjoavat asiantuntijapalveluita hänen massiiviselle jäsenelleen, luoden unohtumattoman kokemuksen.
Aikuisviihteen valtakunnassa Charlie, uhkea eebenpuu kauneus, harbors syvä-istui kaipaus mies, jolla on suuri jäsen. Alas, hänen poikaystävänsä putoaa tuohon osastoon, johtaa kireä dynaaminen niiden välillä. Kun hänen kaunotar on poissa, Charlie tarttuu mahdollisuus hemmotella hänen fantasioita hänen ystävänsä, pelle nimeltä Gibby, joka kehuu vaikuttava paketti. Kuten kohtaus etenee, Charlien löytää itsensä yksin, hänen silmänsä lukittuvat Gibbys. Odotus tihenee, kun hän alkaa himo hänen huomionsa. Ilkeä virne, Gibby tarttuu hetki, paljastaen hänen vaikuttava akseli. Charlie , kykenemättä vastustamaan, innokkaasti ottaa hänet suuhunsa. Huone kaikuu raskaan hengityksen tahdissa ja heidän kohtaamisensa eroottisilla äänillä. Gibby, leikkisä pelle, asettelee Charlien tuolin päälle, hänen runsas takapuolensa painautuu tiukasti verhoilua vasten. Hän käyttää hyväkseen paljastunutta asentoaan syöksyen häneen takaapäin. Charliesin uhkean muodon näky, hänen kurvinsa joita klovnien suuri jäsen korosti, on testamentti halun kauneudelle sitomattomana.